Approche patrimoniale globale
Transmission, rendement, actifs financiers, actifs immobiliers. Je structure votre patrimoine sur le court, moyen et long terme.
Votre patrimoine, une stratégie sur mesure
Je pars de votre situation globale, professionnelle et personnelle, pour construire une stratégie patrimoniale sécurisée, souple et durable.
Membre CNCGP
Cabinet Dolman Conseils
100% indépendant Architecture ouverte Solutions premiums Suivi au minimum annuel
Une approche patrimoniale,
pas une logique de produits
Je structure votre patrimoine dans sa globalité, en architecture ouverte. Chaque recommandation s'inscrit dans une stratégie globale et sur mesure.
Stratégie sur mesure
Situation actuelle, vie professionnelle, vie personnelle (mariage, enfants), contexte économique, monétaire et géopolitique. Potentielles évolutions, celles de vos proches : études des enfants, anticipation de la retraite, anticipation de la transmission.
Optimisation fiscale
Pas de défiscalisation à tout prix, mais de l'optimisation fiscale : réorienter votre impôt, et pourquoi.
Architecture ouverte & solutions premiums
Je travaille en architecture ouverte, totalement objectif dans mes propositions. Accès à des solutions premiums avec frais réduits et grosses garanties. Possibilité de fonds dédiés.
Pédagogie
Un effort particulier sur la clarté du diagnostic initial.
Louis Crété
"Je suis dans une logique de structuration patrimoniale, pas dans une logique de produits. Mon rôle : construire main dans la main avec vous une stratégie sécurisée, souple et durable."
Après un DUT GEA et une école de commerce à Rennes, j'ai acquis une solide expérience dans le secteur bancaire et assurantiel.
Titulaire d'un Master en gestion de patrimoine reconnu par la CNCGP, j'ai rejoint le cabinet Dolman en février 2024 pour exercer en toute indépendance.
Pédagogie Clarté du diagnostic initial
Sur-mesure Situation pro et perso, évolutions, objectifs
Indépendance Architecture ouverte, totalement objectif
4 étapes pour structurer
votre patrimoine
Une méthode claire, sans jargon, centrée sur vos objectifs.
01
Diagnostic global
Votre situation pro et perso, vos potentielles évolutions et celles de vos proches. Rapport au risque toléré, tolérance à la volatilité, besoin de liquidité à court terme, objectif de rendement. Appétences en placements environnementaux, sociaux et de gouvernance.
02
Priorisation des attentes
Valoriser vos actifs, préserver votre capital, générer un complément de revenu. Je priorise vos attentes en respectant les échéances : court, moyen et long terme.
03
Scénarios
Des scénarios court, moyen, long terme selon les solutions envisagées. Poches de sécurité, de rendement, de diversification sur le long terme. Actifs plus exotiques au cas par cas (private equity, cryptomonnaie) si pertinent.
04
Suivi et arbitrages
Au minimum une fois par an. Arbitrage des différentes positions dans le temps. Main dans la main, pour une stratégie à la fois sécurisée, souple et durable, avec une logique de recherche de rendement intéressant sur le long terme.
Une stratégie sécurisée, souple et durable
Un accompagnement sur mesure, avec un effort particulier sur la clarté du diagnostic initial et le suivi patrimonial dans le temps. Une logique de recherche de rendement intéressant sur le long terme.
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